Notre démarche d’accompagnement
Chaque client bénéficie d’une analyse indépendante, confidentielle et sur-mesure. Nous privilégions la transparence à chaque étape, du diagnostic initial à la restitution détaillée adaptée à vos attentes et besoins.
Une équipe spécialisée pour vous
Des professionnels expérimentés pour vous guider
Claire Bernard
Analyste Senior
Expertises
Claire met à profit ses quinze ans de pratique pour structurer des analyses approfondies et donner un éclairage détaillé lors de chaque restitution.
Compétences
Louis Martin
Responsable Accompagnement
Expertises
Louis assure la relation continue avec nos clients et développe des supports de suivi adaptés, pour un accompagnement fluide et humain.
Compétences
Nathalie Giroux
Responsable Référentiel
Expertises
Nathalie supervise l’intégration des référentiels et garantit la conformité des données analysées ainsi que leur sécurité.
Compétences
Hugo Perez
Chargé d’Analyse
Expertises
Hugo accompagne l’équipe pour approfondir l’analyse et s’assurer que chaque proposition soit précise et transparente.
Compétences
Étapes de notre accompagnement
Un parcours structuré pour une analyse transparente et un suivi personnalisé
Collecte d’informations essentielles
Nous commençons par recueillir toutes les données nécessaires à une compréhension globale de votre situation.
Premiers échanges confidentiels et sécurisés.
Analyse de la composition patrimoniale
Étude détaillée de la répartition de vos avoirs, risques associés et axes d’optimisation.
Diagnostic réalisé par nos conseillers experts.
Restitution du bilan personnalisé
Présentation d’un rapport clair, synthétique et illustré, avec réponses à vos questions.
Session d’échanges dédiée à vos perspectives.
Suivi et ajustements réguliers
Accompagnement sur le long terme selon l’évolution de la situation et de vos objectifs.
Points de suivi réguliers à votre convenance.
Que nous différencie des autres acteurs ?
Un accompagnement neutre construit pour chaque profil, loin des schémas standardisés